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2021哈萨克斯坦极简报告投资环境

来源:牙买加 时间:2023/3/18

一、地理位置

哈萨克斯坦位于亚欧大陆中部,西濒里海(海岸线长公里),北邻俄罗斯,东连中国,南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤。哈萨克斯坦面积.49万平方公里,居世界第9位,为世界最大内陆国。东西宽约公里,南北长约公里。哈萨克斯坦境内多平原和低地,全境处于平原向山地过度地段,境内60%的土地为沙漠和半沙漠。

最北部为平原,中部为东西长公里的哈萨克丘陵,西南部多低地,东部多山地。欧亚次大陆地理中心位于哈萨克斯坦,哈萨克斯坦约有15%的土地属于欧洲部分。

首都努尔苏丹属于东6时区,比北京时间晚2小时,无夏令时。

二、行政区划

哈萨克斯坦全国划分为14州3个直辖市。14州分别为:阿克莫拉州、阿克纠宾州、阿拉木图州、阿特劳州、图尔克斯坦州、东哈萨克斯坦州、江布尔州、西哈萨克斯坦州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州、科斯塔奈州,曼吉斯套州、巴甫洛达尔州、北哈萨克斯坦州。3个直辖市分别为首都努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市。

努尔苏丹位于哈萨克斯坦中部,伊希姆河畔,是哈萨克斯坦政治、文化教育、经济贸易和旅游中心,人口约万,从年起成为哈萨克斯坦首都。该城最初起源于19世纪初沙俄哥萨克军队建立的阿克莫林斯克军事要塞。年更名为切利诺格勒(意为“垦荒城”)。哈萨克斯坦独立建国后改称阿克莫拉(意为“白色坟墓”)。年10月,哈萨克斯坦议会通过决议,将首都由阿拉木图迁往阿克莫拉。同年12月,哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫正式签署关于迁都的命令。年5月,城市更名为阿斯塔纳(意为“首都”),同年6月10日举行迁都仪式。为表彰哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为国家独立和建设做出的巨大贡献,年3月,哈萨克斯坦议会通过宪法修正案,将首都更名为努尔苏丹。-年10月,阿拉木图为哈萨克斯坦首都,位于哈东南部、外伊犁阿尔泰山北侧山麓,是哈萨克斯坦经济、文化中心,也是哈萨克斯坦公路枢纽、航空要站和最大的工业中心。

三、自然资源

哈萨克斯坦的自然资源丰富,尤其是固体矿产资源非常丰富,境内有90多种矿藏,多种矿物原料,已探明的黑色、有色、稀有和贵重金属矿产地超过处。不少矿藏储量占全球储量的比例很高,如钨超过50%,铀25%,铬矿23%,铅19%,锌13%,铜和铁10%,许多品种按储量排名在全世界名列前茅。哈萨克斯坦石油储量非常丰富,已探明储量居世界第七位,独联体第二位。根据哈萨克斯坦储量委员会公布的数据,目前哈萨克斯坦石油可采储量40亿吨,天然气可采储量3万亿立方米。

哈萨克斯坦陆上石油探明储量为48-59亿吨,天然气3.5万亿立方米;哈萨克斯坦属里海地区石油探明储量80亿吨,其中最大的卡沙干油田石油可采储量达10亿吨,天然气可采储量超过1万亿立方米。哈萨克斯坦属里海地区,是哈萨克斯坦石油开采量增长潜力最大的地区。濒里海盆地是当今世界油气储量最丰富的地区之一。据专家估算,该地区石油总储量可达-亿桶,天然气储量约为.8万亿立方米,分别占世界石油和天然气总量的17.2%和7.5%,因而里海被称为“第二个中东”。里海周边共有五个国家,即哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦、俄罗斯和伊朗。根据美国能源部能源信息署公布的材料,哈萨克斯坦属里海的石油总储量约-亿桶,约占整个里海地区储量的一半,天然气总储量为.3万亿立方米,约占总储量的1/3。年8月,里海五国领导人在哈签署《里海法律地位公约》,为该水域的资源开发和合作奠定了法律基础。

哈萨克斯坦全国煤资源储量亿吨,排在中国、美国、俄罗斯、澳大利亚、印度、南非和乌克兰之后,位列全球第八,占世界总储量的4%。全国已探明和开采的煤田个,其中大部分煤田分布在哈萨克斯坦中部(卡拉干达、埃基巴斯图兹和舒巴尔科里煤田)、北部(图尔盖煤田)和东哈州。

哈萨克斯坦铀的储量非常丰富,已探明储量万吨左右,总储量占全球储量的19%,居世界第二位。哈萨克斯坦铀矿主要集中在南部楚河-萨雷苏河铀矿区、锡尔河铀矿区(超过哈总储量的70%)和北部铀矿区(占总储量的17%左右),已探明铀矿超过55个。哈萨克斯坦铀矿的水文地质条件非常好,开采成本低。目前正在开采的铀矿90%以上采用地下浸出的低成本方法开采。

哈萨克斯坦黄金已探明储量约1吨,居世界第8位,占全球黄金储量的3-4%。哈萨克斯坦有20个金矿区,主要分布在哈萨克斯坦的北部、东部和东南部地区。从金矿的种类上看,单一金矿占总储量的68%左右,其余为共生矿。但目前全国黄金产量的2/3来自共生矿,是在加工锌和铜的过程中提炼出来的。哈萨克斯坦黄金产量仅排世界前20位。

哈萨克斯坦铜矿已探明储量为万吨,占世界储量的5.5%,列智利、印尼和美国之后,排名第4位。哈萨克斯坦已勘探出93座铜矿,一半以上处于开采阶段。全国共有大型铜业开采公司11家,其中两家为外国公司。排名靠前的两家公司为哈萨克斯坦铜业公司和哈萨克斯坦铝业公司。

哈萨克斯坦已探明铅储量为万吨,世界储量占比为10.1%。列俄罗斯、加拿大、澳大利亚、美国和中国之后,排名第6位。哈萨克斯坦已探明锌储量为万吨,世界储量占比9.5%。储量排在澳大利亚、美国和俄罗斯之后,排名第4位。目前在哈萨克斯坦发现的铅锌矿有多个,主要集中在中哈、南哈和东哈地区。

哈萨克斯坦已探明铝矾土储量4.5亿吨,为世界第10位,在几内亚、澳大利亚、牙买加、巴西、印度、中国、圭亚那、苏里南和委内瑞拉之后。哈萨克斯坦的铝土矿储量很丰富,按每年开采万吨计算,可开采90年。

根据已探明储量,哈萨克斯坦镍和钴储量在世界排名分别为第12位和第7位。全国有39家镍矿和55家钴矿。

哈萨克斯坦的锰矿资源总储量超过6亿吨,排世界第4位,次于南非、乌克兰和加蓬,全部集中在卡拉干达州。

已探明储量91亿吨,排世界第6位,前5位为俄罗斯、澳大利亚、乌克兰、中国和巴西。哈萨克的铁矿属于富矿,铁精矿含量可达65%左右。哈地质学家预测其远景储量为亿吨,其中约60%为富矿和易选矿。

铬矿储量居世界第2位,仅次于南非。哈萨克斯坦目前已探明储量的铬矿有20个总储量超过4亿吨,总储量占世界储量的1/3。几乎全部集中在阿克纠宾州的赫罗姆套(意为“铬山”)。

钨矿储量为万吨,居世界第1位,占全球储量的50%。哈钨矿主要集中在中部卡拉干达州及东南部的12个矿区,多为钨钼共生矿。最大的钨矿是位于卡拉干达州阿塔苏东大约公里的上凯拉克特矿。

哈萨克斯坦共有大小河流1.1万多条,大部分为内陆河和季节性溪流。最主要的河流有锡尔河、乌拉尔河、恩巴河、伊犁河、额尔齐斯河,其中伊犁河和额尔齐斯河与中国新疆相连。水量最大的为额尔齐斯河,全长公里,在哈境内有公里。其次为伊希姆河,全长公里,在哈境内约有公里。其他较大河流还有乌拉尔河,全长公里,在哈境内有公里;锡尔河,全长公里,在哈境内有公里;伊犁河,全长1公里,在哈萨克斯坦境内有公里;楚河,全长公里,在哈境内有公里;托博尔河,全长公里,在哈境内有公里;努拉河,全长公里。哈萨克斯坦不少河流只有在化雪季节才有水,夏季干涸。哈萨克斯坦虽河流不少但仍属缺水的国家。

哈萨克斯坦1公顷以上水面的湖泊、水塘、水库共有4.8万多个,水面总面积达4.5万平方公里以上。不包括部分属于该国的里海和咸海的水面面积。里海面积为37.4万平方公里,部分属于哈萨克斯坦,其他所属国为阿塞拜疆、伊朗、土库曼斯坦和俄罗斯。由于里海蕴藏丰富的石油资源,环里海国家都不想失去属于自己的资源,因此,出现了里海是“湖”

还是“海”的争论,至今仍没有达成共识。咸海面积4.66万平方公里,部分属于哈萨克斯坦,另一部分属乌兹别克斯坦。除此以外,面积较大的湖泊有:巴尔喀什湖,1.82万平方公里;阿拉湖,平方公里;田吉兹湖,平方公里;谢列特田吉兹湖,.3平方公里;萨瑟湖,平方公里;库什穆伦湖.1平方公里;马尔卡湖,平方公里;萨雷利帕湖,平方公里。巴尔喀什湖是世界上极少数咸、淡湖水各占一半的湖。

哈萨克斯坦还有高山冰川分布。它们是哈东南部地区重要淡水来源之一。拥有冰川约余座。著名冰川有科尔热涅夫斯基冰川、贝格冰川、阿拜冰川等。由于地球气候变暖,冰川面积锐减。

四、投资吸引力

哈萨克斯坦是中亚地区经济发展较快、政治局势比较稳定、社会秩序相对良好的国家,有着丰富的石油、天然气、煤炭、有色金属等矿产资源,农业基础良好,生态状况优良,地理位置优越。哈萨克斯坦自独立以来,坚持奉行积极吸引外资政策,并加强有关立法工作。3年4月,哈萨克斯坦颁布新的《投资法》,不断完善修订投资立法,已与中国、英国、美国、法国、俄罗斯等国家签订了保护投资的双边协议。年12月哈萨克斯坦成为世界贸易组织第个正式成员国。世界经济论坛《年全球竞争力报告》显示,哈萨克斯坦在全球最具竞争力的个国家和地区中排名第55位。根据国际管理发展学院(IMD)最新发布的全球经济体竞争力排名报告,哈萨克斯坦在全球63个国家(地区)排名为第42位。根据世界银行发布的《年营商环境报告》,哈萨克斯坦在个经济体中排名第25位。

五、宏观经济

年哈萨克斯坦经济增速为4.5%。来源:哈萨克斯坦国民经济部统计委员会

年哈萨克斯坦第一、二、三产业增加值占GDP的比重分别为4.5%、32.7%和55.4%。

年度财政收入.3亿美元,同比增长个6.4%。财政支出.6亿美元,同比增长97.5%。赤字33.6亿美元。

年通货膨胀达5.4%,食品类商品上涨9.6%,非食品类商品上涨5%,有偿服务上涨0.7%。

年哈失业率为%,无业人口44.14万。

年哈萨克斯坦外债.87亿美元,同比减少5.19%。主权外债.15亿美元,占比8.76%。非主权外债.72亿美元,占比91.24%。其中,长期外债6.37亿美元,短期外债81.5亿美元。

年9月7日,标普发布报告,确认哈萨克斯坦本、外币长期和短期主权信用评级为“BBB-/A-3”,评级展望为“稳定”。年9月9日,惠誉发布报告,确认哈萨克斯坦国家评级为“BBB+”。年2月21日,穆迪确认哈主权信用评级为“Baa3”,评级展望为“积极”。

六、重点/特色产业

采矿业是哈萨克斯坦国民经济的支柱产业。年哈萨克斯坦采矿业总产值约.01亿美元,同比增长3.7%,在工业总产值(约.37亿美元)中占比达55.37%。石油天然气开采业是主要产业之一。年石油和凝析油产量.71万吨,天然气.35亿立方。年,卡沙甘油田产量为0万吨,较上年增长6.8%;田吉兹油田产量为万吨,较上年增长4.1%;卡拉恰甘纳克油田产量为万吨,较上年减少7.6%。大型企业包括哈萨克斯坦国家石油天然气公司、哈萨克斯坦石油运输公司、哈萨克斯坦天然气运输公司等。

其次是矿产资源开采业。铜、锌、铝等有色金属开采业主要集中在哈萨克斯坦南部、北部和中西部地区,煤炭工业主要在中部的巴甫洛达尔州,铀矿开发地则在南部和北部地区。大型企业有陶肯-萨姆鲁克矿业公司、哈萨克斯坦铜业公司、哈萨克斯坦锌业公司、欧亚资源集团、安塞尔米塔尔-铁米尔套公司、哈萨克斯坦原子能工业公司等。

哈萨克斯坦加工工业主要包括石油加工和石化工业、轻纺工业、建材、家用电器和汽车制造、机械设备和黑色、有色金属材料生产,以及烟酒和食品及制药工业。近几年发展迅速,产值从1年的68亿美元发展到年的.41亿美元。年产值比上年增长4.4%,在工业总产值中占比约为38.46%。

石油加工领域,目前哈萨克斯坦有三个大型炼油厂,分别是巴甫洛达尔炼厂、阿特劳炼厂和奇姆肯特炼厂,年共加工原油.9万吨,较上年增长4.8%。近年来,哈萨克斯坦大力发展汽车组装生产。目前,亚洲汽车公司,位于东哈州乌斯季卡缅诺戈尔斯克市,年生产汽车2.12万辆,占哈国内汽车产量的48%,其次是“金色草原”汽车工业公司,位于科斯塔奈州,属于哈国内最大规模汽车企业阿鲁尔集团,年生产汽车2.02万辆,占

哈国内汽车产量的45.5%。年5月,中国通用技术集团所属中国机械进出口(集团)有限公司和江淮汽车联合收购阿鲁尔集团51%的股权。

年哈萨克斯坦建筑业产值为3.78万亿坚戈(约合98.76亿美元),比上年增长12.9%,建筑业在GDP中所占比重为12.1%。主要的建筑公司有BI集团、Bazis-A集团等。

哈萨克斯坦地广人稀,全国可耕地面积超过万公顷,每年农作物播种面积约-1万公顷。主要农作物包括小麦(占粮食作物产量的90%左右)、玉米、大麦、燕麦、黑麦。粮食主产区(90%产量)在北部的科斯塔奈州、北哈萨克斯坦州和阿克莫拉州。南方部分地区可种植水稻、棉花、烟草、甜菜、葡萄和水果等。年农业产值约.29亿美元,同比增长0.9%。年,哈萨克斯坦粮食总产量.9万吨,同比下降14.05%;小麦产量.16万吨,同比减少17.87%;油料作物产量.37万吨,同比减少4.08;棉花34.44万吨,同比增加0.23%。畜禽存栏量.44万头/只。

哈萨克斯坦服务业GDP的比重高于农业和工业。年,哈萨克斯坦服务业产值约.37亿美元,占哈萨克斯坦GDP总值的55.4%。

七、发展规划

年9月,哈萨克斯坦总统托卡耶夫批准政府制定的《落实总统国情咨文全国行动计划》。《行动计划》提出了一系列落实总统要求的具体举措,包括发展公民社会、加强严重犯罪刑事立法、引入行政司法、支持中小企业、回收未开发农业用地、降低商品服务价格、发展竞争、修订社会政策、提高教育质量、允许提前使用养老金等。同时,按照总统要求,政府已制定-年“光明之路”、《商业路线图-0》等国家发展规划,正在修订《到年国家发展战略规划》文件,指导推动社会经济高质量发展。

年12月,哈萨克斯坦政府会议审议通过《-年国家产业和创新发展规划纲要》。《规划纲要》计划在以下方面推动产业和创新发展:一是实施积极的贸易政策,消除外贸壁垒;

二是培育新的生产要素增长点,包括发展高质量的工业、数字和认证基础设施,培育人力资源优势;三是发展新的资本密集型和技术密集型生产。政府将在《规划纲要》框架内,在国内外市场为有效率的企业提供直接支持,企业则需要承担实现具体经营指标的义务。

八、水、电、气、油价格

哈萨克斯坦的水、电、燃气价格相对较低,这也是哈萨克斯坦政府引以为豪的投资环境优势之一。哈水、电、天然气价格计算方式与中国不同,实行分段、分区、分时计算法。

九、投资主管部门

年12月,哈萨克斯坦总统签署命令,将投资发展部改组为工业和基础设施发展部,将制定国家引资政策职能移交国民经济部,将实施国家引资政策职能移交外交部。根据上述文件,外交部被指定为负责协调出口促进领域相关活动的机构。同时,授权政府将投资发展部投资委员会划归外交部,将国家投资公司(KazakhInvest)股权控制及使用权划归外交部。

年4月,哈萨克斯坦政府将哈萨克斯坦投资公司职能移交阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)管理局。AIFC将是哈吸引外资和推广投资形象的唯一协调机构,未来将成为区域性投资枢纽。

十、投资行业的规定

哈萨克斯坦于3年颁布新的《投资法》,制定了政府对内、外商投资的管理程序和鼓励办法。年10月,哈萨克斯坦颁布《企业经营法典》,其中设置专门章节规范国家支持投资的内容,连同《关于国家支持投资实施的若干问题》、《关于批准战略性投资项目清单》、《关于国家支持投资的若干问题》、《投资补贴发放办法》、《投资优惠申请接收、登记和审议办法》等文件,构成了当前哈萨克斯坦投资领域的法律法规体系。根据规定,哈萨克斯坦对外资无特殊优惠,实施内外资一致的原则;鼓励外商向优先发展领域投资,但对涉及哈萨克斯坦国家安全的一些行业,哈萨克斯坦有权限制或者禁止投资。哈萨克斯坦特别提倡外商向非资源领域投资。

在部分经济领域中,哈萨克斯坦对外资占比有一定限制。如:

(1)银行业。哈萨克斯坦对外资银行的准入仍有限制性规定,外资银行的资本份额不得超过国内所有银行总资本的25%。

(2)保险业。哈萨克斯坦规定,所有合资非人寿保险公司的总资本份额不得超过哈本国非人寿保险市场总资本的25%;合资人寿保险公司的总资本份额不得超过人寿保险市场总资本的50%。

(3)矿产投资。哈萨克斯坦5年修改的《矿产法》规定,企业在准备转让矿产开发权或出卖股份时,哈萨克斯坦能源部有权拒绝发放许可证。同时,国家不仅可以优先购买矿产开发企业所转让的开发权或股份,还可以优先购买能对该企业直接或间接做出决策影响的企业所转让的开发权或股份。

(4)土地投资。哈萨克斯坦3年《土地法典》规定,哈萨克斯坦本国公民可以私人拥有农业用地、工业用地、商业用地和住宅用地,但是外国自然人和法人只能租用土地,并且有年限限制。

十一、投资方式的规定

根据规定,外国投资企业可采用合伙公司、股份公司以及其他不与哈萨克斯坦共和国法律相抵触的形式建立。外国投资企业的建立程序与哈萨克斯坦共和国法人的设立程序一样。自然人在哈开展投资的规定与法人相同。外国投资者可以用企业经营利润及企业其他收入和企业创办者追加投资等方式来补充法定资本。哈萨克斯坦方面和外国投资者方面投入企业法定资本的财产所占的份额比例由创办人自己决定。法定资本资金应存入在哈萨克斯坦共和国登记注册的授权银行。若外国投资者是以购买哈萨克斯坦法人建立的股份公司或合伙公司的股票或份额的方式实施投资,该法人要作为外国投资企业重新登记注册。

并购的股份公司选定委托代表,委托代表在反垄断政策机构面前代表企业利益。向价格和反垄断政策委员会递交关于股份公司并购的申请,以及关于并购的其他书面材料。如果相关股份公司的注册资金总额低于10万个月核算指标,向新成立的股份公司或兼并者所在州的价格和反垄断政策委员会递交材料;如果相关股份公司的注册资金总额高于10万个月核算指标或并购涉及到外资公司,向国家价格和反垄断政策委员会递交材料。作为反垄断机构对并购项目的结论,反垄断机构以书面形式向委托代表通报所作决定。

购买有限股份公司股份的规定:独立或与自己的连带责任人共同在12个月内或一次性购买有限股份公司5%以上的有投票权股份人,应在最终的交易注册后按规定的格式向该委员会以及交易的组织者(如交易延续12个月)提供交易的信息和本人资料。独立或与连代责任人一起购买股东人数超过人的有限股份公司30%

或更高比例的股份时,应提前一个月按照规定的格式向该股份公司和委员会提交通知。

哈萨克斯坦《投资法》、《股份公司法》、哈国家价格和反垄断政策委员会《关于股份公司与反垄断政策机构商定合并(兼并)合同程序的规定》、哈萨克斯坦政府《关于通过有组织的证券市场出售属于国家的股份规定》、国家价格和反垄断政策委员会《关于通报购买有限股份公司股份的程序规定》、国家有价证券委员会《关于购买高比例股份的条件规定》、《反垄断法》等法律法规调节投资并购、反垄断等领域。

哈萨克斯坦欢迎外国投资者,但在以下领域开展并购活动需经哈萨克斯坦相关机构审核、许可。

十二、设立企业的形式

到哈萨克斯坦投资或经商的外国法人或公民可根据需要办理三种形式的注册:哈萨克斯坦法人实体、外国公司的分公司、代表处。在哈萨克斯坦有许多专门提供注册服务的公司,可以给投资者提供咨询并根据投资者的要求办理注册手续。

中译本链接:kz.mof

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